近年中国干式变压器行业市场分析及竞争现状

发布时间：

2024-10-08

我国干式变压器发展迅速，目前在一线城市中的应用占比较高。但是目前我国干式变压器行业依然是外资企业领头，国内企业领跑的竞争格局，我国干式变压器企业主要集中在东部沿海地区。2020年，干式变压器上市企业中，三变科技和金盘智能的销售额分别达到1．17亿元和18．3亿元。

　　我国干式变压器发展迅速，目前在一线城市中的应用占比较高。但是目前我国干式变压器行业依然是外资企业领头，国内企业领跑的竞争格局，我国干式变压器企业主要集中在东部沿海地区。2020年，干式变压器上市企业中，三变科技和金盘智能的销售额分别达到1．17亿元和18．3亿元。
　　干式变压器产业主要上市公司：目前国内干式变压器行业的上市公司主要有金盘科技（688676）、特变电工（600089）、保变电气（600550）、三变科技（002112）等。
　　本文核心数据：干式变压器企业对比，干式变压器竞争格局，干式变压器区域分布，干式变压器行业集中度，干式变压器竞争力分析1、中国干式变压器行业竞争梯队：外资企业领头，国内企业领跑中国干式变压器行业呈现外资企业领头，国内龙头公司领跑，国内中小型企业蓬勃发展的局面。中国变压器企业可以分为四大阵营：ABB、AREVA、西门子、东芝等几大跨国集团公司以技术和管理优势形成了diyi阵营，占据20％－30％的市场份额；保变、特变、西变等国内大型企业通过提升产品的技术水平和等级，占有30％－40％的市场份额，形成第二阵营；以江苏华鹏变压器有限公司、青岛青波变压器股份有限公司、顺特电气有限公司、山东达驰电气股份有限公司、杭州钱江电气集团有限公司等为代表的制造企业形成了第三阵营；不少民营企业由于经营机制灵活，没有非生产性的负担，也形成了一定的市场份额，形成第四阵营。整体看来，国内干式变压器行业仍处于发展的初期阶段，暂未形成垄断格局。


　　图表1：中国干式变压器龙头企业的基本信息图表2：中国干式变压器行业竞争格局2、中国干式变压器行业市场份额：220KV以上中占比最多中国干式变压器行业集中度较低。竞争较为激烈。从类型上来看层面，我国的干式变压器多集中在220KV以上，占比为41．7％，其次是220KV和110KV变压器，占比相差不多，分别为25．3％和21．1％。35KV之下的变压器占比较少，为11．9％。
　　图表3：中国干式变压器技术类型占比(单位：%)
　　3、中国干式变压器行业市场集中度：行业集中度较低，区域集中在东部沿海城市在我国，目前干式变压器在大、中城市中占比较高，在我国农村配电网中干式变压器的应用相对较少，在北京、上海、广州、深圳等城市，约占到50％左右。向我国干式变压器的产业区域最集中的是浙江省，其次是江苏省、山东省和广东省。可以看出，目前干式变压器行业发展的地区为华东地区。
　　根据《中国干式变压器产业图谱》，我国干式变压器相关62020家企业大部分集中在浙江、江苏、山东、广东等沿海地区，并形成了以浙江（共22887家）、江苏（共12378家）、山东（共11558家）、广东（共4560家）、陕西（共3832家）、湖北（共1480家）为代表的产业集聚区。沿海地域由于经济发展较好，研发投入较多，产业吸引力较高。
　　图表4：中国干式变压器行业集中度图表5：中国干式变压器行业公司区域分布热力图4、中国干式变压器行业企业布局及竞争力评价：龙头企业国内国外市场全布局国内干式变压器行业企业主要以zhongguo企业为主，企业包括金盘科技、特变电工、保变电气（600550）、三变科技企业干式变压器业务布局均遍布国内外。2020年，干式变压器上市企业中，三变科技和金盘智能的销售额分别达到1．17亿元和18．3亿元。各公司的主要业务布局情况如下所示：图表6：2020年干式变压器行业企业业务布局及竞争力评价5、中国干式变压器行业竞争状态总结总体来看，近年来，行业竞争者数量日益增多，市场竞争日趋激烈，优胜劣汰趋势更加明显，从行业现有企业的竞争程度来看，现有企业竞争较为激烈。干式变压器主要原材料包括硅钢片、铜、钢材等，能够满足行业的基本需求。
　　行业上游供应商的议价能力一般。干式变压器的客户主要为电网公司和南方电网公司及其下属公司，客户相对强势，干式变压器制造商在商务谈判中处于弱势。最近几年我国出台多部政策有利于行业发展，吸引力较强，但由于行业本身具有较高的品牌壁垒和规模壁垒，潜在进入者威胁相对较小。
　　图表7：中国干式变压器行业竞争五力模型来源：前瞻产业研究院

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